安永助力中资银行首笔可持续发展债券成功发行

安永助力中资银行首笔可持续发展债券成功发行

2018-06-05 18:25来源:安永EY债券

原标题:安永助力中资银行首笔可持续发展债券成功发行

5月31日,中国银行完成14亿美元等值债券发行定价,成功在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中,30亿港币可持续发展债券是中国银行第一支境外港币债券,也是中资银行境外首笔可持续发展债券。安永作为专业第三方认证机构对本次发行的可持续发展债券和绿色债券分别进行了发行前鉴证工作,并出具了发行前鉴证报告。

本次发行的债券包括香港分行30亿港币可持续发展债券和伦敦分行10亿美元绿色债券,期限分别为2年、3年和5年,涵盖固息和浮息品种,将在香港联合交易所挂牌上市。首笔可持续发展债券遵循《可持续发展债券指引(2017版)》,同期发行的绿色债券依据《绿色债券原则(2017版)》,并获得气候债券倡议组织(Climate Bond Initiative, CBI)贴标认证。本次债券募集资金将用于对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目,以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目,推进绿色金融和普惠金融业务发展,促进提升环境效益和社会效益。

安永大中华区金融服务部首席合伙人陈凯表示:

随着金融改革的深入推进,市场在可持续金融和绿色金融领域的资本需求将进一步扩大,安永将把可持续发展和绿色金融的丰富经验和实践带给境内外的发行人和投资人,为发行人拓宽融资渠道,为投资人选择环境效益和社会效益表现良好的投资项目提供支持。

安永,作为绿色债券原则(GBP)、社会责任债券原则(SBP)及可持续发展债券指引(SBG)的制定方国际资本市场协会(ICMA)在大中华地区绿色鉴定机构中唯一会员,气候债券标准(CBS)制定方气候债券倡议组织(CBI)认可的第三方独立鉴证机构,中国金融学会绿色金融委员会理事,也是中国大陆唯一一家可以同时使用ISAE3000AA1000双鉴证标准的机构,致力于为发行人提供绿色债券、社会债券及可持续发展债券发行前鉴证、发行后年度鉴证等服务,并在绿色资产证券化(ABS)、绿色产业基金、绿色保险、碳金融衍生品、以及可持续发展类金融产品等多个绿色金融可持续金融领域开展业务。安永将一如既往地支持国家绿色金融、普惠金融政策落地,助力包括金融机构、企业、地方政府在内的发行人发行绿色债券、社会债券、可持续发展债券及其他绿色金融、可持续金融领域产品,为实现更可靠的社会保障、更优美的环境以及更美好的商业世界而奋斗。

如欲了解更多绿色金融、可持续金融相关信息及业务咨询,欢迎联系安永专业服务团队:

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